Kom igång med Expense
      Tillbaka till startsidan
      1. Expense Knowledge Center
      2. Administratör
      3. Kom igång med Expense

      Checklista - Så här kommer administratörer igång med Expense

      Kom igång med Expense för Administratörer.

      Att komma igång med ett nytt verktyg kan ibland vara överväldigande, därför har vi tagit fram en checklista för att se till att ni är igång på nolltid! 

      Steg 1 - Justera kontoplanen

      1. Gå till Administrera > kontoplan. Alla konton är fullt justerbara innan de används.

      Knowledge Center - Kontoplan

      Om ni använder interna konton

      1. Gå till Administrera > interna konton.
      2. Gå in på interna konton > kostnadsställe. Anpassa namn och kravställning.
      3. Gå in på interna konton> kostnadsställe > kontokoder. Anpassa kod och benämning på standardkonton samt skapa nya. 
      4. Om ni använder projekt gör på samma sätt, om ni inte använder projekt radera det.

      Om ni har många kostnadsställen kan ni klicka på de 3 prickarna för att ta reda på hur ni skapar en fil för inläsning. 

      Expense Screen Recording - Chris (3)-gif

      Om ni inte använder er av interna konton

      1. Gå till Administrera > interna konton. 
      2. Radera befintliga standardkonton.
      3. Administrera > inställningar. Bocka ur använd interna konton.

      Steg 2 - Anpassa mallstrukturen för representation  

      1. Gå till Administrera > Representation.  
      2. Se över och anpassa representationstyper. 
      3. Klicka på representationstypen > Representationstext. Anpassa de tvingande fälten.  
      4. Klicka på Representationstext > Inaktiva för att anpassa mat & alkohol med schablon moms (godkänd från Skatteverket). 

      Steg 3 - Lägg upp användare

      Lägg upp användare individuellt

      1. Gå till Administrera > Personer > Ny person och fyll i för- och efternamn, e-post, notifikationer, användare, användarnamn, lösenord, bocka i behörighet.

      Tips! Använd användarens e-postadress som användarnamn och ett mycket enkelt lösenord (1234, Bolagsnamn). Användare kommer byta uppgifter vid första inloggningstillfället.

      Expense Screen Recording - Chris (4)

      Lägg upp användare i bulk 

      1. Gå till Administrera > Personer > 3 prickar och följ hänvisningarna. 
      2.  Efter import klicka Skapa användare > Välj standard som exempelvis e-postadress och  lösenord 
      3. Välj alla som ska ha användaruppgifter och skapa användare. 

      Tips! Gå till Administrera -> Meddelanden för att skicka ett massutskick om ni vill informera användare  om att de kan komma igång.